L’intrinseca complessità e la difficile prevedibilità dei mercati finanziari hanno dato vita nel corso degli anni a vari modelli di mercato, ad una serie strumenti di analisi e forecast, a strategie e tattiche operative. Non esiste certamente una teoria infallibile, ovvero ciascuna di esse ha un propria validità oggettiva ed espone delle caratteristiche che la rendono “la migliore” in determinate fasi del mercato. Un primo obiettivo è appunto quello di saper  scegliere la migliore.

Oggi però le dinamiche evolutive sono decisamente differenti rispetto a quelle che si osservavano negli anni passati, anche quelle dei tempi più moderni come i tempi della new-economy.  Per prima cosa, proprio nell’ottobre del 2008 si sono concretizzati una serie di eventi storicamente eccezionali, come la volatilità ai massimi storici, le più grandi flessioni e rialzi in un singolo giorno ed una distruzione irrazionale di ricchezza fino sotto ogni più negativa previsione: oltre il 70% di perdita totale sui mercati finanziari. Sono eventi ingestibili senza adeguate strategie ma al tempo stesso sono grandi opportunità speculative. Inoltre i mercati sono sempre più pilotati ed insidiati da una serie di trappole davvero ben architettate, il cui unico obiettivo, al solito, è quello di rapinare capitale al parco buoi e da qualche anno a questa parte ai trader online che operano su prodotti derivati (future, opzioni, leverage certificates, CW). Nel loro complesso tutte queste "dinamiche moderne" richiedono almeno degli adattamenti e degli affinamenti ai metodi classici, ma anche nuove strategie, nuove tattiche, nuovi metodi: è la ricerca del trade.